Listados y bases de trabajo
Cargar un Excel o CSV, elegir la hoja si el libro trae varias, revisar el análisis y confirmar la importación. El DNI/NIF es el identificador común obligatorio: un DNI ya existente se vincula al cliente existente.
Cargar y confirmar un listado no inicia ninguna llamada: crea o vincula clientes, riesgos y oportunidades para que el responsable decida cuándo se trabajan.
1 · Fichero y datos del listado
Analizar informa y no escribe nada en el CRM.